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TRATON FINALMENTE SE HARÁ AL CONTROL DE NAVISTAR Y SU MARCA INTERNATIONAL

Redacción Colombiabus

TRATON ACEPTA EL PRECIO DE US$44.50 POR ACCIÓN

Tal como lo anunciamos el pasado 16 de octubre, el acuerdo se ha concretado y Traton SE, la división de vehículos comerciales (camiones y buses) Volkswagen AG, acordó adquirir el resto de Navistar International por US$ 3.7 billones. De esta manera, el gigante alemán, se asegura una posición que buscaba desde hace varios años para acceder al lucrativo mercado de vehículos pesados ​​de Norteamérica. Un proceso que inició en 2016 cuando hizo una compra inicial por el 17% de las acciones de la compañía con sede en Chicago, IL.

Así las cosas, Traton comprará el resto de las acciones de Navistar que aún no posee por 44,50 dólares la acción, según un comunicado del viernes, donde la cúpula del grupo europeo le informó a sus pares norteamericanos la aceptación de la propuesta de precio por título definida días antes. Navistar había informado con anterioridad que la transacción estaba respaldada por Carl Icahn, su mayor accionista, y MHR Fund Management, el fondo de cobertura creado por Mark Rachesky.

En el enlace se presenta la carta de aceptación de Traton, dirigida a Navistar

Aumentar el valor de la unidad de camiones de VW ha sido una de las principales prioridades para el director ejecutivo Herbert Diess. Traton se encuentra en medio de una importante reestructuración de su unidad MAN, y Diess destacó la importancia de adquirir Navistar en su discurso a los accionistas en la reunión general anual de VW el mes pasado, lo que ya había sido informado en este mismo espacio de Colombiabus.

Los pasos siguientes serán la elaboración de los documentos legales y financieros que soportarán la fusión de las dos sociedades, además deberá realizarse la debida diligencia que respaldará este acuerdo, seguramente la movida empresarial más importante del año 2020 en lo que respecta a los vehículos comerciales a nivel global.

“Nos complace haber llegado a un acuerdo de principio para una transacción después de intensas negociaciones con Navistar. Esperamos completar nuestra diligencia debida y obtener las aprobaciones necesarias en relación con este emocionante acuerdo para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia TRATON», manifestó Matthias Gründler, CEO de Traton.

TRATON MUY CERCA DE CERRAR ACUERDO PARA QUEDARSE CON NAVISTAR

Redacción Colombiabus – Bloomberg

OFERTA POR EL RESTO DE NAVISTAR ES DE US$3,69 BILLONES

Traton Group, la división de camiones de Volkswagen que agrupa a las marcas Volkswagen Camiones y Buses, MAN, Scania y RÍO se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo para adquirir el resto de Navistar International Corp. por US$3,69, oferta que estaría respaldada por Carl Icahn, uno de los accionistas mayoritarios a través de Icahn Enterprises.

Traton aumentó el valor que está dispuesto a pagar por cada una de las acciones que aún no posee en Navistar, ofreciendo US$44.50, según lo informado por el fabricante norteamericano. La transacción cuenta con el respaldo de Icahn, el mayor accionista de Navistar, y MHR Fund Management, el fondo de cobertura fundado por Mark Rachesky.

Las dos corporaciones estaban en conversaciones de último minuto para llegar a un compromiso sobre el precio, citando a personas familiarizadas con el asunto. Fuentes han manifestado que buscaban pactar un precio de 44,50 dólares la acción, al momento de escribir estas líneas la acción se cotizaba a US$43.50.

De concretarse la compra de Navistar, fabricante de camiones de marca International, además de sumarse a Traton, le ayudará VW a enfrentarse mejor a los líderes del sector en Norteamérica, Daimler AG y Volvo AB. Actualmente no tiene acceso directo a este mercado, la mayor fuente de ganancias de la industria, especialmente de camiones y sí depende mucho de las ventas en Europa y América Latina.

TRATON RETOMARÁ OFERTA PARA ADQUIRIR A NAVISTAR

Redacción Colombiabus – Bloomberg

INTERNATIONAL PASARÍA AL CONTROL DE TRATON

Traton SE, la compañía que agrupa las marcas de vehículos comerciales de Volkswagen AG, espera darle un nuevo impulso a la propuesta para adquirir Navistar International, después de que las conversaciones se suspendieran en medio de la pandemia del coronavirus, de acuerdo con analistas cercanos a la operación. El gigante alemán que bajo su sombrilla agrupa a las marcas MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Caminhoes e Ônibus y RIO; espera ganarse a la administración de Navistar y a los principales accionistas, incluyendo al multimillonario Carl Icahn.

En los primeros meses de 2020, Traton había ofrecido comprar el resto de Navistar por 35 dólares la acción en efectivo, o 2.900 millones de dólares, para asegurar una posición importante en el mercado de vehículos pesados ​​en Norteamérica, y adicionalmente continuar desafiando a Daimler AG y Volvo AB. Volkswagen a través de Traton ya posee el 16.7% de las acciones, la segunda participación más grande detrás de Icahn que controla el 16.8% y por delante del fondo MHR, dueño de un 16.3%

Los funcionarios que representan tanto a Traton como a Navistar, han discutido recientemente un posible rango para hacer una oferta más alta, que sería suficiente para asegurar el acceso al control de la compañía, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Según especialistas involucrados en la operación, Navistar se ha resistido hasta ahora a permitir el acceso a los libros y continuar con la debida diligencia, porque considera que la oferta actual es demasiado baja.

Los ejecutivos de Navistar y Traton a principios de este año avivaron las dudas entre los inversores sobre si el acuerdo seguiría adelante después de reconocer que las conversaciones estaban suspendidas debido a la pandemia, a pesar de reiterar que la justificación estratégica se mantuvo. Traton subió un 0,2% en Frankfurt en los últimos días, aunque la acción de la empresa han caído un 19% este año. Sin embargo con los cambios en la cúpula directiva del gigante alemán hechos a partir del segundo semestre de 2020, se ven señales de recuperación tras la pandemia.

No está claro si la oferta de $ 35 por acción satisfará a Icahn, el accionista número uno con un 16,8%, y a Mark Rachesky, el fundador y director de inversiones de MHR Fund Management, que es el tercer mayor accionista de Navistar con un 16,3%. estaca. Aunque Traton tiene todo el poder para hacerse al control de la compañía y dará el golpe si es necesario, mencionó uno de los analistas. En este momento Navistar está valorada en US$3.600 millones y Volkswagen inició los movimientos en 2017, como parte de la estrategia para lograr una presencia en el mercado norteamericano, uno de los que genera más ganancias en la industria de camiones, especialmente.

LA CÚPULA DIRECTIVA DE TRATON SE REORGANIZA

William Marroquín – Traton Group / Automotive News

LOS CAMBIOS INICIAN A PARTIR DE JULIO 15

Traton Group, el tercer fabricante global de vehículos comerciales con sus marcas MAN, VW Caminhoes & Onibus, Scania y el proveedor de servicios RIO ha anunciado un importante remezón en su cuadro directivo con la llegada de nuevos ejecutivos, que comenzarán sus funciones a partir del próximo 15 de julio.

Así las cosas, Andreas Renschler dejará su cargo de CEO Global de Traton y entregará el testigo a Matthias Gründler, quien fue CFO del fabricante de vehículos comerciales con las marcas MAN, Scania y Volkswagen Caminhões e Ônibus hasta mayo de 2018. También Joachim Drees, dejará su cargo en el Consejo Directivo de TRATON a partir del 15 de julio de 2020; mientras que Carsten Intra, hasta el momento Responsable Global de Recursos Humanos y Tecnologías de Información, asumirá la división de Vehículos Comerciales Volkswagen.

Las funciones de Tecnología y Recursos Humanos a cargo del Dr. Carsten, serán asumidas a otros miembros del Consejo Directivo como responsabilidades adicionales a sus funciones. Finalmente, Andreas Tostmann quien formaba parte de la alta dirección de los automóviles Volkswagen, se une al consejo de TRATON y estará al mando de MAN.

NAVISTAR ES LA INCÓGNITA

En 2016, se firmó una alianza entre la entonces Volkswagen Truck & Bus (Hoy TRATON) y la norteamericana Navistar, donde el gigante alemán tiene una participación accionaria del 16.8% . Era claro que el acuerdo ha sido visto por muchos analistas como el paso para que tiempo después Traton intentara hacer una oferta para quedarse con una mayoría controladora en Navistar, lo cuál ocurrió a principios de 2020 antes de la declaratoria de la pandemia, derivada del Covid-19.

La expansión de Traton y la absorción de Navistar, eran parte de los proyectos que el saliente Andreas Renschler consideraba como personales. Sin embargo los dispares resultados a nivel mundial de las marcas del grupo, las estrategias de electromovilidad y la pandemia, han sido parte de las razones que han llevado a reorganizar la cúpula de Traton.

Ante la pandemia, según los analistas de la industria, a Traton le quedan dos opciones: o conserva los recursos (que también necesita) y retira su oferta por el 83% de las acciones de Navistar que aún no posee, o aprovecha la interrupción actual del mercado para aumentar su participación mientras la acción se negocia un 28% por debajo de su máximo alcanzado en febero de 2020, cuando se cotizó a 38 dólares.

Es posible que se sigan dando movimientos en los cuadros directivos de la compañía, que habían empezado en la divisón de automóviles.